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中珠控股斥资收购一体医疗布局肿瘤治疗产业链

来自：全球商会网　　发布时间：2015.09.22 16:03

　　停牌5个月之久的中珠控股终于今天揭开重大资产重组的面纱：公司拟以发行股份支付对价的方式，收购深圳市一体医疗科技有限公司100%股权，交易对价19亿元。标的公司是业界领先的肿瘤诊疗设备整体解决方案提供商，通过此次并购，中珠控股将显著提升在肿瘤治疗方面的综合实力，加快落实其向肿瘤诊疗全产业链发展的转型策略。

　　方案显示，截至评估基准日，标的资产评估值为17.07亿元，评估增值率320.08%;经双方友好协议，本次交易标的100%股权的交易价格为19亿元，较评估值溢价11.33%。作为交易对价，公司拟以14.53元/股向交易对手合计发行股份1.31亿股(锁定期12个月)。业绩承诺上，交易方一体集团、一体正润、金益信承诺2015年至2017年扣除非经常性损益后预测净利润分布不低于1.05亿元、1.35亿元、1.75亿元，并约定相应业绩补偿及超额完成奖励标准。

　　募集配套资金方面，公司拟以17.49元/股向包括大股东中珠集团在内的不超过10名特定对象合计发行不超过7432.82万股，募集配套资金不超过13亿元，主要用于本次重组后的业务整合、标的公司项目建设、支付本次交易相关费用及补充公司流动资金。其中，中珠集团承诺认购本次定增配套资金总额不低于50%。

　　资料显示，一体医疗成立于1999年7月，注册资本9800万元，致力于成为专业的肿瘤诊疗设备整体解决方案供应商，具有“医疗设备研发制造销售”与“医疗设备整体解决方案”两大核心业务模块，形成“放疗、热疗、光疗、超声诊断”四大系列产品线，建立了遍布全国的销售网络，为全国四十多家医院打造特色肿瘤科室提供完整的解决方案。财务数据显示，报告期内，一体医疗营收稳定增长，2014年同比增长18.95%;2015年1-4 月实现收入1.09亿元，占2014年度收入的38.42%。根据相关备考财务报告，截至2014年12月末，本次交易完成后的上市公司总资产规模将增加47.73%，净利润则增加206.28%;2015年1至4月，公司净利润增加269.58%。

　　中珠控股以房地产起家，近年来在转型的道路上一直致力于发展肿瘤医药及诊疗业务。早在2012年，公司下属子公司湖北潜江制药就与美国TNI生物技术有限公司签署合作协议，共同开发血液、骨髓造血系统癌症及癌症患者免疫力恢复抗癌药物的临床前研究。2014年初，公司又通过并购广州新泰达生物科技有限公司获得重组人内皮抑素腺病毒注射液项目。2014年下半年以来，公司积极寻求与医院开展肿瘤诊疗方面的合作，截至今年4月底，已签署开展肿瘤诊疗合作协议或意向的医院有3家。

　　此次大手笔并购一体医疗，则表明公司将新增肿瘤诊疗业务及医疗器械生产销售业务。公司方面表示，一体医疗未来将以投资肿瘤专科医院为龙头，建设中国分布最广的肿瘤医院实体网络，建立中国最大的肿瘤治疗康复数据库，构建完整的肿瘤医疗服务生态。“公司已明确将打造覆盖肿瘤药物、肿瘤合作中心、肿瘤医院、肿瘤器械、肿瘤线上互动平台等多领域的肿瘤治疗全产业链业务作为未来发展方向。”

　　公司同日还披露对外投资公告，下属控股子公司珠海中珠正泰实业发展有限公司拟与永煤集团总医院合作建立肿瘤治疗中心。其中，永煤总医院出资提供符合要求的医疗场所及办公设施等，中珠正泰则分期为中心提供价值为5990万元的医疗设备、肿瘤治疗检测相关的第三方产品以及设备运行的技术服等。