西安立人科技股份有限公司是依照国家法律、法规成立的股份制有限责任公司，是电子信息技术领域的解决方案提供及服务运营商，是致力于在智慧教育、智慧社区与平安城市等领域为用户提供整体解决方案和运营服务的高新技术企业。通过调研及分析，公司将进行定向增资扩股、启动新三板挂牌工作计划，同时寻求战略合作伙伴，现就本次增资扩股的相关事宜介绍如下：
一、公司介绍

二、核心业务

三、财务数据及未来规划

四、增资说明

一、公司介绍

      西安立人科技成立于1993年，由西安电子科技大学部分教授、工程师和管理人员创办，2001年，经西安市人民政府批准，公司整体改制变更为西安立人科技股份有限公司。公司紧密依靠西安电子科技大学雄厚的技术优势、人才优势和品牌优势，在电子信息技术领域，不断开拓，锐意进取，成为以计算机软件开发及应用为核心的系统集成解决方案供应商与服务运营商。是致力于在智慧教育、智慧社区与平安城市等领域为用户提供整体解决方案和运营服务的高新技术企业。
      公司先后荣获陕西银行同业协会“诚信企业”，陕西技防协会“诚信企业”，陕西电子信息行业“优秀企业”和西安市工商局“重合同、守信用”企业称号，董事长李锦峰先生荣获第五届全国创业之星、陕西优秀民营企业家、陕西电子信息行业“优秀企业家”称号。
      公司具有计算机信息系统集成叁级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资质、技防工程设计施工壹级资质，建筑智能化工程专业承包二级资质，安全生产许可证，总装备部通用装备维修器材设备承制单位资格，ISO9001质量管理体系认证。

二、核心业务

2.1智慧教育
      立人科技股份有限公司依据国家教育信息化发展规划纲要及国家智慧城市战略，规划研发了具有自主产权的立人智慧教育解决方案。智慧教育是国家民生工程的重要组成部分，影响着国家未来人才及创新战略的发展，同时也是国家互联网 战略的重要体现，立人智慧教育通过互联网、物联网、云计算、大数据等技术大大促进及提高传统教育的效率与质量，更好的体现了国家教育资源共享与教育公平。立人智慧教育重新定义了教，学，研，管的方式方法，开创了教育的新纪元。
      立人智慧教育以教育云平台为顶层设计，结合丰富的智慧校园应用与教学资源，通过大数据的分析方法，构建了适应普教阶段的完整解决方案。智慧教育云平台，教育资源管理平台，人人通平台作为顶层架构，整合了教学，服务，分析，资源，社交等功能。立人智慧校园应用包含了班班通电子黑板，人人通电子书包，互动课堂系统、智能录播系统、平安校园系统，校园能耗管理系统等系列产品，公司在在西安，郑州，乌鲁木齐，重庆等城市建立智慧教育示范校，产品在国内的河南，陕西，贵州，重庆，山东，新疆，甘肃，浙江等多个省份得到了大规模的市场应用。
2.2平安城市及智慧社区
      智能交通作为平安城市体系里重要的组成单元，一直是各城市的重点建设项目。立人科技股份有限公司致力于打造智能交通行业新产品的研发和推广，以车辆违法信息处理系统、智能一体机电子警察系统、智能交通监控指挥平台、立人道路运输车辆监控系统等产品形成了一整套的基于图像及视频识别技术的道路交通智能化解决方案。并在市场上取得了广泛的应用。
      “立人智慧社区”综合服务平台以社区居民为服务核心，以基础网络为依托，充分融合物联网技术与传统信息技术，通过该平台主要解决了社区智能化管理及服务，实现社区可视对讲、智能门禁、智能家居、社区健康养老服务、社区节能管理，社区物业及社区政务管理服务，为居民提供安全、高效、便捷的智慧化服务，全面满足居民生活及发展需要。

三、财务数据及未来规划

3.1近三年财务状况
       2014年公司签订各类合同2.5亿元，实现销售收入 1.7亿元，实现利润1781万元，缴纳税金729万元；截止2014年底，公司每股净资产达到2.82元。

      公司近三年在智慧产品为主的智慧交通、智慧教育等领域，收入利润每年都有增长，在智慧城市领域极具潜力；毛利率，净利率以及资产报酬率逐年提高，企业在增加收入、节约资金使用等方面取得了良好的效果；收入构成，业务明确，能完整描述业务模式及分布等，完全符合三板的要求。

3.2未来规划及经营目标
      西安立人科技股份有限公司将继续坚持“诚信、业绩、创新”的企业宗旨，在电子信息技术领域，以计算机软件开发和应用为核心，利用物联网、云计算及大数据分析技术，为客户提供行业信息化整体解决方案为主业，立足高校科技，坚持自主创新，不断提高企业的核心竞争力，努力发展成为国内领先的产品供应商和服务运营商。公司规划了未来五年的中长期目标，在未来3-5年，公司将通过自身技术提升和发展壮大，为客户提供良好的服务，为员工创造广阔的发展空间，回报股东的长远利益。
      为实现本公司上述战略发展规划，企业未来3年经营目标是：坚持现有的主营业务方向，扩大市场规模，提高市场占有率，实现现有产品及服务的升级。
三年规划：

      未来三年，随着市场拓展及经济规模效应，合同额随之增加，敦煌、烟台、河南等项目也逐步落地，销售收入将大幅上升，利润也成比增加。预计每股净资产2015年增长为3.22元，2016年为3.77元,2017年为4.6元。（以增资前股本及利润计算每股净资产）

四、招股说明

4.1 公司注册资本
西安立人科技股份有限公司现注册资本人民币7500万元。
本次拟增加注册资本人民币1000万元；若本次增资达到预期目的，则完成增资后公司注册资本为人民币8500万元。
4.2 增资认购对象
本次增资采用定向募集方式，西安立人科技股份有限公司股东、立人系各企业股东以及立人系各企业员工均有资格参与认购。
4.3 募集资金用途
本次募集资金主要用于支持西安立人科技股份有限公司及其控股企业的现有优质项目和新项目的开发和拓展，以获得长期回报，支持企业稳定发展及持续增长。
4.4 具体实施办法
4.4.1 发售规则
   （1）本次增资为记名式股权证的形式。
   （2）本次增资每股售价人民币5元。
   （3）认购工作采取时间优先、数量优先原则。本次增资发行股票中，公司原股东认购数额起点为1万股，超过部分必须是1万股的整数倍；其余认购人认购起点为10万股，超过部分必须是1万股的整数倍；
   （4）股东的投资可以依法转让，公司及其他股东享有优先受让权。股东决定出让给公司时，需提交书面申请。
4.4.2发行办法
   （1）有权参与认购者向公司申请，填写“股权认购书”，携带本人***，到公司办理认购登记手续，按所认购股数一次交齐认购金额，公司按实收金额开具收据。
   （2）认购完成后，公司依法办理增资相关手续，认购人凭***和收据于通知日期换取股权证成为正式股东，享受股东权益。
   （3）本次认购期于2015年6月26日起至2015年7月26日止。